Los Angelenos, de vida rápida, son el objetivo de la Agencia Central de Inteligencia durante la Operación Midnight Climax, parte de MKUltra.
La experiencia da un giro a lo mortal durante la víspera de Año Nuevo de 1960 y ahora un profesor, una estrella y los trabajadores de un hotel con una reputación cuestionable deben redescubrir la realidad o quedar atrapados en un ciclo interminable de sexo, drogas y asesinatos en el «paraíso».